Microsoft Outlook ja Salesforce sünkroonituna

© Autoriõigus 2000–2022 salesforce.com, inc. Kõik õigused kaitstud. Salesforce on ettevõtte salesforce.com, inc. registreeritud kaubamärk, nagu ka muud nimed ja kaubamärgid. Teised siin esinevad märgid võivad olla nende vastavate omanike kaubamärgid.

MICROSOFT® OUTLOOK®-I JA SALESFORCE'I ALUSTE SYNKREERIMINE

Kui nii Outlook kui ka Salesforce on teie igapäevase töörutiini jaoks olulised, saate kahe süsteemi vahel automaatselt sünkroonides oma tootlikkust tõsta. Salesforce for Outlook, teie installitav Microsoft® Outlook® integratsioonirakendus, sünkroonib kontaktid, sündmused ja ülesanded Outlooki ja Salesforce'i vahel. Lisaks nende üksuste sünkroonimisele saate lisada Outlooki e-kirju, manuseid, sündmusi ja ülesandeid mitmele Salesforce'i kontaktile ja view Salesforce'i kirjed, mis on seotud teie meilide ja sündmuste kontaktide ja müügivihjetega – kõik otse Outlookis. Võimalik, et saate kohandada sünkroonitavat teavet ja Outlooki ja Salesforce'i vahelisi sünkroonimisjuhiseid. Teie administraator määrab, millisel tasemel saate neid sätteid Salesforce'is kohandada. Sellest juhendist saate teada kõige olulisemate üksikasjade kohta Salesforce for Outlooki käivitamiseks.

Mis kuhu läheb?

Enamikul juhtudel seadistavad organisatsioonid Salesforce for Outlook kontaktide, sündmuste ja ülesannete sünkroonimiseks Outlooki ja Salesforce'i vahel mõlemal viisil. See hoiab teie andmed automaatselt sünkroonituna. Teie organisatsioon võib aga sünkroonitava sisu ja sünkroonimissuuna poolest erineda. NäiteksampKui teie organisatsioon võib sünkroonida ainult Salesforce'i kontakte ja sündmusi Outlookiga. Kui teie organisatsioon on seadistatud meile lisama ja tegevusi jagama, saate valida ainult need meilid, mille soovite oma valitud Salesforce'i kirjetesse lisada. Täpsemalt saate lisada meili mitmele kontaktile ja ühele muule kirjele, millega saate siduda ülesandeid (nt konto, juhtum või võimalus).

KÕRGE TASEME SAAMINE VIEW TEIE INTEGRATSIOONITÖÖst

Teeme kiiresti uuestiview kuidas saate Outlooki ja Salesforce'i integreerimistööd lõpule viia, kasutades Salesforce for Outlook v2.2.0 või uuemat.

Kontaktide, sündmuste ja ülesannete sünkroonimine

Üksuste sünkroonimine Outlooki ja Salesforce'i vahel on lihtne ja automaatne. Enne sünkroonimist peate otsustama, kas soovite, et Salesforce for Outlook sünkrooniks kõik teie üksused või ainult teie määratud üksused. Kui otsustate määrata üksused, mida soovite sünkroonida, teete seda järgmiselt.

1. Valige üksused, mida soovite sünkroonida. Saate valida mitu üksust, kui vajutate üksustel klõpsates CTRL-i.
2. Paremklõpsake valitud üksust, seejärel valige Kategoriseeri > Sünkrooni Salesforce'iga. Üksused sünkroonitakse automaatselt järgmise sünkroonimistsükli ajal.

Salesforce'i kirjetega töötamine otse Outlookis

Mõistame, et Outlookis töötades võite kulutada suurema osa ajast oma klientidele müümisele. Müügiprotsessis abistamiseks oleme lisanud Salesforce'i külgpaneeli, mis kuvatakse Outlookis.

Kõrge taseme saavutamine View teie integratsioonitööst

Kui valite Outlooki sisendkaustast meili või kalendrist sündmuse, kuvatakse Salesforce'i külgpaneelil seotud Salesforce'i kontakti ja müügivihje üksikasjad otse Outlookis. Pärast seda, kui administraator lubab teie Outlooki konfiguratsioonis külgpaneeli, kuvatakse külgpaneelil kuni 10 kontakti ja müügivihjet teie e-kirjade või sündmuste väljadelt Saatja, Saaja ja Koopia. Lisaks Salesforce'i külgpaneel:

• Kuvab kuni neli külgpaneelil kuvatavate kontaktide ja müügivihjetega seotud tegevust, võimalust ja juhtumit.
• Võimaldab lisada Outlooki e-kirju ja nende manuseid mitmele Salesforce'i kirjele.
• Võimaldab lisada Outlooki sündmusi ja ülesandeid mitmele kontaktile ja ühele teisele kirjele, millega saate ülesandeid seostada (nt konto, juhtum või isegi kohandatud objektikirje).
• Avastab dubleerivad kontaktid või müügivihjed. Saate valida külgpaneelil kuvamiseks kõige sobivamad.
• Sisaldab otsingufunktsiooni täiendavate Salesforce'i kirjete leidmiseks.
• Sisaldab linke aadressile view täielikud kirje üksikasjad otse Salesforce'is.

Külgpaneeli saate kasutada järgmiselt.

1. Valige Outlookis meil või sündmus.
2. Review külgpaneelil kuvatav Salesforce'i sisu, mis kuvab kontaktid ja müügivihjed vastavalt nende kuvamisjärjekorrale teie meili või sündmuse väljadel Saatja, Saaja ja Koopia. Iga kontakti ja müügivihje puhul on see lihtne view seotud tegevused, võimalused ja juhtumid. Kui sa tahad view kirje täielikud üksikasjad, klõpsake lihtsalt kirje lingil, et see otse Salesforce'is avada. E-kirja või sündmuse lisamiseks valitud Salesforce'i kirjetesse klõpsake nuppu nende plaatide kõrval. Meilimanused kaasatakse automaatselt, kui lisate meili Salesforce'i, välja arvatud juhul, kui teie organisatsioon on lubanud funktsiooni, mis võimaldab teil valida konkreetseid meilimanuseid. Sel juhul näete külgpaneelil üksikute manuste kõrval. Nende manuste Salesforce'i lisamiseks klõpsake ikoonil. Kui teil on Salesforce'is lubatud suhtluskontode ja kontaktide funktsioon, kuvatakse külgpaneelil kas Facebook® või Twitter™ profile fotod – olenemata sellest, milliseid te olete valinud Salesforce'is nende kontaktide ja müügivihjete jaoks kuvamiseks.
   Kõrge taseme saavutamine View teie integratsioonitööst
3. Valige teised kontaktid ja müügivihjed, mis on seotud teie e-posti aadressiga view nende üksikasjad koos seotud tegevuste, juhtumite ja võimalustega.
4. näete kiiresti Salesforce'i kirjeid, millele olete lisanud meile või sündmusi. Kui te otsitavaid kirjeid ei näe, klõpsake teiste kirjete otsimiseks ja lisage neile siis meilid, sündmused või ülesanded Outlooki ülesannete loendist. Külgpaneeli peitmiseks on isegi ahendamisfunktsioon.

OUTLOOK SÜSTEEMI NÕUETE MÜÜGIJÕUD

Lähme uuestiview need nõuded enne Salesforce for Outlook v2.2.0 või uuema allalaadimist ja installimist.

Muud nõuded

Salesforce for Outlook süsteeminõuded

SUUR PILT OUTLOOKI MÜÜGIFORCE SEADISTAMISEST

Salesforce for Outlook seadistamine on kiire ja lihtne.

1. Salesforce'ist laadite alla installiprogrammi Salesforce for Outlook.
2. Installige oma arvutisse Salesforce for Outlook ja seejärel teostage lihtne konfigureerimisprotseduur.
3. Sõltuvalt teie administraatori seatud piirangutest saate kohandada Salesforce for Outlooki sätteid, et sünkroonida seda, mida soovite, ja näidata sünkroonimisjuhiseid Microsoft® Outlook® ja Salesforce'i vahel.

Nüüd saate jätkata Salesforce for Outlook Installeri allalaadimist lk 8.

Laadige alla OUTLOOK INSTALLERI MÜÜGIFORCE

Installeri laadite alla Salesforce'ist.

1. Sulgege Microsoft® Outlook®.
2. Kui laadite Salesforce for Outlooki alla esimest korda, jätkake järgmise sammuga. Kui uuendate, sulgege esmalt Salesforce for Outlook, paremklõpsates oma süsteemisalves ikooni Salesforce for Outlook ( ) ja klõpsates nuppu Välju. Seejärel järgige juhiseid, mis põhinevad versioonil, millelt uuendate.
   • Salesforce for Outlook versioonilt 2.4.2 või vanemalt versioonile üleminekuks desinstallige oma praegune versioon Microsoft Windows® juhtpaneelilt.
   • Salesforce for Outlook versioonile 2.5.0 üleminek. või hiljem, jätkake järgmise sammuga.
3. Sisestage oma isiklikes sätetes väljale Kiirotsing Salesforce for Outlook ja seejärel valige Salesforce for Outlook.
4. Klõpsake nuppu Laadi alla. Seejärel klõpsake nuppu Salvesta File. Kui nupp Laadi alla pole saadaval, paluge administraatoril määrata teile Outlooki konfiguratsioon.

Kui olete administraator, juurutage installid korraga mitmele kasutajale, kasutades installeri .msi versiooni. Jätkame nüüd Salesforce for Outlook installimise ja seadistamisega lk 9.

Nüüd, kui olete installiprogrammi alla laadinud, saate alustada installi- ja häälestusprotsessi.

1. Avage install file laadisite alla ja salvestasite ning viige installiviisard lõpule.
   Märkus. Kui teil pole veel .NET 4 installitud, installib installiviisard selle teie eest. Pidage meeles, et installiviisard palub teil pärast .NET 4 installimist arvuti taaskäivitada. Pärast taaskäivitamist käivitage installiviisard uuesti, et installiprotsess lõpule viia.
2. Avage Microsoft® Outlook®. Avaneb häälestusviisard ja ikoon Salesforce for Outlook ( ) kuvatakse teie süsteemses salves. Kui viisard ei avane, saate selle käsitsi käivitada. Paremklõpsake ja klõpsake nuppu Sätted.
3. Kui soovite sisse logida mõnele muule saidile kui vaikimisi, klõpsake nuppu Muuda URL ja valige server, millega soovite ühenduse luua. Kui soovitud serverit loendis pole, valige Muu… ja sisestage URL, näiteks teie organisatsiooni kasutatav kohandatud domeen.
4. Sisesta oma kasutajanimi ja parool.
5. Klõpsake nuppu Kinnita. See loob turvalise ühenduse Outlooki ja Salesforce'i vahel. Te ei pea uuesti sisse logima, välja arvatud juhul, kui ilmneb tõrge.
   Märkus. Kui teie organisatsioon piirab IP-aadresse, blokeeritakse sisselogimised ebausaldusväärsetelt IP-delt kuni nende aktiveerimiseni. Salesforce saadab teile automaatselt aktiveerimismeili, mida saate kasutada sisselogimiseks. See võimaldab teil luua ühenduse ilma IP-piiranguteta kõikjal.
6. Klõpsake nuppu Edasi ja uuestiview administraatori seadistatud sünkroonimisjuhised. Outlooki üksuste erinevate kaustadega sünkroonimiseks klõpsake nuppu Muuda kausta ja valige kaustad, mis asuvad teie vaikekaustas või postkasti põhikaustas.
7. Klõpsake nuppu Edasi ja seejärel valige sünkroonimismeetod.
   • Valige kõigi oma kontaktide, sündmuste ja ülesannete sünkroonimine. Märkige üksused, mida te ei soovi sünkroonida, Outlooki kategooriaga „Ära sünkrooni Salesforce’iga”.

Installige ja seadistage Salesforce for Outlook

• Valige üksikute kontaktide, sündmuste ja ülesannete sünkroonimine. Märkige üksused, mida soovite sünkroonida, Outlooki kategooriaga „Sünkroonimine Salesforce’iga”.
•  Klõpsake nuppu Edasi ja seejärel valige privaatsete üksuste tüübid, mida soovite sünkroonida.
•  Klõpsake nuppu Salvesta. Süsteemisalve ikoonile ilmub tervitussõnum, mis on nüüd aktiivne. Kui olete konfigureeritud Outlooki üksusi sünkroonima ja valisite oma sünkroonimismeetodiks valiku Sünkrooni ainult minu valitud Outlooki üksused, alustatakse kõigi teie valitud kaustade üksuste sünkroonimist automaatselt. Ikoon pöörleb iga sünkroonimistsükli ajal. Jätkame nüüd Salesforce for Outlook kohandamist.

MÜÜGIFORCE OUTLOOKI KOHANDAMINE
Sõltuvalt administraatori seatud piirangutest saate kohandada:

• Mida sünkroonite, sh kontaktid, sündmused ja ülesanded
• Suund, mille sünkroonite Microsoft® Outlook® ja Salesforce'i vahel
• Teie võimalus Outlooki meilisõnumeid käsitsi Salesforce'i kirjetesse lisada

Me nüüd uuestiview ja kohandage Salesforce for Outlooki konfiguratsiooni sätteid.

1. Paremklõpsake süsteemisalve ikoonil ja valige Salesforce.com > Outlooki konfiguratsioon. Järgmine pilt näitab, kuidas suvandid kuvatakse, kui teie administraator ei sea Salesforce for Outlooki kohandustele piiranguid.
2. Review oma e-posti seadeid ja veenduge, et nii külgpaneeli kui ka e-posti lisamise valikud on lubatud. See on oluline, kuna need valikud aitavad teil Outlooki ja Salesforce'i integreerimisrutiini tõhusamaks muuta.
3. Review mida olete sünkroonimiseks seadistanud. Soovi korral saate siin muuta sünkroonitavate üksuste tüüpe.
4. Kui soovite muuta sünkroonimisjuhiseid ja konflikti käitumist, kasutage ripploendeid.
5. Klõpsake nuppu Salvesta.
   Nüüd olete valmis jätkama Outlooki ja Salesforce'i vahelist sünkroonimist.

OUTLOOKI JA SALESFORCE'I VÄLJASÜNKROONIMINE

Kui Salesforce for Outlook sünkroonib teie kontaktid, sündmused ja ülesanded, teeb see seda ajakava järgi. Sündmused ja ülesanded sünkroonitakse automaatselt iga kümne minuti järel; kontaktid sünkroonitakse automaatselt iga tund. Kui aga Salesforce for Outlook tuvastab klaviatuuri või hiire tegevusetuse 30 minuti jooksul, muutub sündmuste ja ülesannete sünkroonimissagedus 30 minutiks. Pärast kahetunnist tegevusetust muutub kõigi värskenduste sageduseks hourly ja nelja tunni pärast muutub sagedus igaks neljaks tunniks.

Üksuste haldamine, mida ei määrata automaatselt Salesforce'i kirjetesse

Kui sünkroonitavate üksuste üksikasjad puuduvad või on dubleeritud, ei saa Salesforce for Outlook neid üksusi Salesforce'i kirjetele määrata. Parim viis nende lahendamata üksuste minimeerimiseks on kasutada Salesforce'i külgpaneeli e-kirjade ja sündmuste lisamiseks Salesforce'i kirjetesse, mida käsitleme veidi hiljem.

1. Salesforce Classicus pääsete oma lahendamata üksustele juurde külgriba otsetee kaudu Lahendamata üksused. Rakenduses Lightning Experience klõpsake oma professionaalilfile pilt ja seejärel klõpsake nuppu Sätted. Sisestage kiirotsingu kasti e-post ja seejärel valige Minu lahendamata üksused.
2. Et uuestiview määramata üksused tüübi järgi, valige vahekaart.
3. View teie määramata üksused.
4. Määrake oma üksused Salesforce'i kirjetele käsitsi või Salesforce'i soovituste abil. Kui te ei soovi kirjele üksust määrata, valige Ära määra. Määramata üksused ei ole lingitud teiste kirjetega ja on nähtavad ainult teile.
   Jätkame nüüd meilide, sündmuste ja ülesannete lisamisega Salesforce'i kirjetesse saidil .

MEILIDE, SÜNDMUSTE JA ÜLESANNETE LISAMINE SALESFORCE'I KIRJELDUSELE

Kui soovite Salesforce'i kirjetesse lisada olulisi meile, sündmusi ja ülesandeid, on see kiire. Siin on endineampkuidas lisada Salesforce'i kirjetesse meilisõnum.

1. 1. Valige Outlookis e-kiri. Külgpaneelil kuvatakse teie meilis olevate kontaktidega seotud Salesforce'i kirjed.
2. Klõpsake iga Salesforce'i kirje kõrval, millele oma meili lisate. Pärast meili lisamist kuvatakse lisatud meili indikaator kuvatakse nende kirjete kõrval.
3. Jälgige kirjeid, millele lisasite oma meili.

Lisate sündmusi samamoodi nagu e-kirju. Valige lihtsalt oma Outlooki kalendrist sündmus ja tehke samad sammud.

Mis saab edasi?

Nüüd, kui teate üksuste sünkroonimise ja meilide lisamise põhitõdesid, saate uuestiview Need veebipõhised abiteemad, et õppida, kuidas oma süsteeme sünkroonis hoida.

• Salesforce for Outlooki konfiguratsiooni haldamine
• Salesforce for Outlooki süsteemisalve rakenduse kasutamine
• Salesforce for Outlook KKK

Täname Salesforce'i kasutamise eest!

Dokumendid / Ressursid

müügijõud Microsoft Outlook ja Salesforce in Sync [pdfJuhised Microsoft Outlook ja Salesforce sünkroonituna, Microsoft Outlook, Salesforce sünkroonituna, Outlook sünkroonituna

Viited

• Kasutusjuhend