Tarkvara s 8 × 8 Meet integratsioon Salesforce'iga (beeta)
Autoriõigus © 2022, 8×8, Inc. Kõik õigused kaitstud.
See dokument on esitatud ainult teavitamise eesmärgil ja selle sisu võidakse ette teatamata muuta. See dokument ei ole vigadeta ega allu muudele suuliselt väljendatud või seadusega kaudsetele garantiidele ega tingimustele, sealhulgas kaudsed garantiid ja turustatavuse või konkreetseks otstarbeks sobivuse tingimused. Me loobume konkreetselt selle dokumendiga seoses mis tahes vastutusest ja see dokument ei too ei otseselt ega kaudselt mingeid lepingulisi kohustusi. Seda dokumenti ei tohi ilma meie eelneva kirjaliku loata mitte ühelgi kujul ega vahenditega, elektrooniliselt ega mehaaniliselt, ühelgi eesmärgil reprodutseerida ega edastada. 8×8® on ettevõtte 8×8, Inc. registreeritud kaubamärk. Kõik muud kaubamärgid, teenusemärgid, registreeritud kaubamärgid või registreeritud teenindusmärgid on nende vastavate omanike omand. Kõik muud kaubamärgid ja/või tootenimed on nende vastavate omanike kaubamärgid (või registreeritud kaubamärgid) ja omand
Integreerige 8 × 8 Meet Salesforce'iga (beeta)
8 × 8 Meeti integreerimine Salesforce’iga võimaldab teil linkida oma hiljutised 8 × 8 koosolekud Salesforce’i objektikirjetega, mis võimaldab teil paremini jälgida oma edusamme klientidega, kellega 8 × 8 Meetis suhtlete.
Märkus. Võimalus integreerida Salesforce'iga on praegu beetaversioonis.
See integratsioon on saadaval 8 × 8 Work kasutajatele, kelle organisatsioonid on X-seeria või Virtual Office Editionsi kliendid. Lisateavet erinevatele kasutajatüüpidele saadaolevate 8 × 8 Meeti funktsioonide kohta klõpsake siin.
Omadused
Kasutades 8 × 8 Meeti integratsiooni Salesforce'iga, saate teha järgmist.
- Ühendage oma 8×8 Worki konto Salesforce’i kontoga, logides 8×8 Worki rakenduse kaudu Salesforce’i sisse.
- Otsige Salesforce'i objektidest (kontod, kontaktid, müügivihjed ja võimalused), millele teil on juurdepääs, ja linkige need käimasoleva või möödunud 8 × 8 koosolekuga.
- Lisage Salesforce'i objektile 8 × 8 koosoleku üksikasjad (salvestised, vestluse ärakirjad ja palju muud), laiendades neile juurdepääsu teistele Salesforce'i kasutajatele.
- Tooge 8 × 8 koosoleku üksikasju Salesforce'i seest.
Salesforce'i integreerimise lubamine administraatorina
Salesforce'i ja 8×8 Worki administraatorina saate installida Salesforce'i rakenduse 8×8 Meet ja seejärel lubada oma organisatsioonile juurdepääsu 8×8 integratsioonile. Kui see on lubatud, saavad kasutajad luua ühenduse Salesforce'iga ja linkida 8 × 8 koosolekuid Salesforce'i kirjetega.
Rakenduse 8×8 Meet installimiseks Salesforce'i administraatorina tehke järgmist.
- Salesforce'i administraatorina installige Salesforce'i rakendus 8×8 Meet.
- Kui 8 × 8 Meet on Salesforce’i installitud, lubage 8 × 8 administraatorikonsoolis oma organisatsiooni jaoks Salesforce.
Salesforce'i integreerimise lubamiseks 8 × 8 tööadministraatorina tehke järgmist.
- 8 × 8 töö administraatorina logige oma brauseris sisse oma 8 × 8 mandaadiga, et avada 8 × 8 rakenduste paneel.
- Avage rakenduste paneelil Admin Console > peamenüü > Koosolekud
- Klõpsake avaneval 8 × 8 Meeti sätete lehel valikul Salesforce'i integreerimine.
- Avaneval integreerimislehel lubage Salesforce'i integreerimise suvand.
- Kui teie organisatsioonil on Salesforce'i jaoks kohandatud sisselogimisdomeen, sisestage domeen URL Salesforce'i sisselogimisseadete all. Kui teie organisatsioon ei kasuta kohandatud domeeni, jätke väli tühjaks.
- Kui olete lõpetanud, klõpsake muudatuste kinnitamiseks nuppu Salvesta.
Logige Salesforce'i integratsiooni kasutajana sisse
Kui teie administraator on teie organisatsioonis Salesforce'i integreerimise lubanud, saate oma 8 × 8 töölaualt Salesforce'i sisse logida, webvõi mobiilirakendust igal ajal.
Salesforce'i sisselogimiseks 8×8-st Töötage lauaarvutis või web:
- Töölaualt või web rakenduses valige Seaded > Koosolekud.
- Viipa avamiseks klõpsake jaotises Salesforce'i integreerimine nuppu Logi sisse Salesforce'i.
- Sisestage sisselogimisviipale ja kinnitage oma Salesforce'i mandaadid.
Salesforce'i sisselogimiseks rakendusest 8×8 Work for Mobile toimige järgmiselt.
- Avage oma mobiilirakenduses Profile > Seaded > Salesforce'i integreerimine.
- Puudutage avaneval lehel viipa avamiseks Login to Salesforce.
- Sisestage sisselogimisviipale ja kinnitage oma Salesforce'i mandaadid.
Linkige ja pääsete juurde 8 × 8 koosoleku üksikasjadele Salesforce'is
Saate igal ajal otsida ja linkida möödunud 8 × 8 koosolekut mis tahes kirjega neljast toetatud Salesforce'i objektist (konto, kontakt, müügivihje ja võimalus). Näiteksample, AcmeJets on Salesforce'i konto ning Sami ja Morganiga võetakse ühendust selle konto kaudu; saate oma koosoleku kokkuvõtte linkida nii AcmeJetsi kui ka kahe kontaktiga. Kui lingite 8 × 8 koosoleku Salesforce'i kirjega, pääsete juurde koosoleku üksikasjadele ja ressurssidele oma Salesforce'i kalendrist või rakendusest 8 × 8 Work. Vajadusel saate ka 8 × 8 koosoleku ja Salesforce'i kirje linkimise tühistada.
8 × 8 koosoleku linkimiseks Salesforce'iga toimige järgmiselt.
- Avage jaotises 8 × 8 töö jaotises Koosolekud > Hiljutised koosolekud.
- Valige koosolek, et avada selle kokkuvõtte leht
- Klõpsake või puudutage kokkuvõtte jaotises Salesforce'i integreerimine, et avada oma Salesforce'i kirjete otsinguviip.
- Otsi Salesforce'i kirje ja valikuliselt lisada koosoleku kohta märkmeid.
- Klõpsake või puudutage Lingi see koosolek. Koosoleku kokkuvõte on nüüd lingitud Salesforce'i kirjega.
- Mitme Salesforce'i kirje linkimiseks sama koosolekuga korrake samme 3 kuni 5.
Märkus. Iga sama 8×8 koosolekuga lingitud kirje loob Salesforce'is täiendava kalendrisündmuse. Näiteksample, 8×8 Workis kolme kirjega lingitud koosolek kuvatakse Salesforce'is kolme samaaegse kalendrisündmusena.
8 × 8 koosoleku üksikasjadele pääsemiseks Salesforce'i kalendrist tehke järgmist.
- Salesforce'i kalendrisündmuse avamine, mis on lingitud 8 × 8 koosolekuga:
- Salesforce'i kirje lehelt: valige kirje tegevuste loendist lingitud sündmus, et avada selle üksikasjade leht.
- Salesforce'i kalendrist: valige kalendrist lingitud sündmus, et avada selle üksikasjade leht.
- Sündmuse üksikasjade jaotises 8 × 8 koosoleku üksikasjad pääsete juurde:
- Osalejate nimekiri ja nende esinemisaeg
- 8 × 8 koosoleku kokkuvõttest võetud ressursid, nagu koosoleku kestus, osalejad, salvestised, vestluse ja heli transkriptsioonid, küsitlused ja märkmed
- Märkus kirjutatakse Salesforce'i kirje jaoks, kui koosolek oli lingitud
Salesforce'i kalendrisündmuse avamiseks lingitud 8 × 8 koosolekul tehke järgmist.
- Avage jaotises 8 × 8 töö jaotises Koosolekud > Hiljutised koosolekud.
- Valige koosolek, et avada selle kokkuvõtte leht.
- Klõpsake kokkuvõttes lingitud Salesforce'i kirje kõrval View Salesforce'i kirjega seotud sündmuse lehe avamiseks
8 × 8 koosoleku ja Salesforce'i objekti linkimise tühistamiseks tehke järgmist.
- Avage jaotises 8 × 8 töö jaotises Koosolekud > Hiljutised koosolekud.
- Valige koosolek, et avada selle kokkuvõtte leht.
- Kokkuvõttes loetletud lingitud Salesforce'i kirje kõrval klõpsake kirje linkimise tühistamiseks nuppu Tühista koosoleku linkimine.
Dokumendid / Ressursid
 |
Tarkvara s 8x8 Meet integratsioon Salesforce'iga (beeta) [pdfKasutusjuhend 8x8 Meeti integratsioon Salesforce'i beetaversiooniga, 8x8 Meeti rakendus, rakendus, arvutirakendus, koosolekurakendus, 8x8 Meeti integratsioon Salesforce'iga |
